远古的西部高原神秘的甲波国，正值壮年的国王突然驾崩，政权更迭，王子拉摩洛丹亲眼目睹了美艳的母后与自己的叔叔克劳盎成婚，成为新一代的国王与王后。失魂落魄的拉摩洛丹见到了父亲的鬼魂，父亲告诉王子是克劳盎设计害死了自己。拉摩洛丹伺机复仇，却被悲痛欲绝的母后百般阻拦，癫狂中的王子误杀了恋人奥萨鲁央（索朗卓嘎饰）的父亲，奥萨鲁央因此发疯，整日唱着思念而哀伤的情歌。