H历，使用武力的战争已经根绝，斗争不靠武力，而是以能够干扰人类精神的特殊麦克风取代，其名为「催眠麦克风」。借由这个麦克风唱出的歌词可以影响人类的交感神经和副交感神经，使人变成各种状态。H历3年，各DIVISION的MC代表团互相战斗，开始了DIVISION RAP BATTLE，获胜的地区可以得到领地以外的领土。第二回DIVISION RAP BATTLE由第一回胜出的「Buster Bros!!!」、「MAD TRIGGER CREW」、「Fling Posse」、「麻天狼」，以及「通通打趴啦本铺」和「Bad Ass Temple」晋级决赛，角逐胜利。时间是第二回DIVISION RAP BATTLE结束后不久…，背负着DIVISION的男人们开始了新的战斗！