1948年国共两党的抗争已达到白热化阶段，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报局第八局的局长谭忠恕供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭忠恕此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。 谭忠恕为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平实施摩西计划。极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查卧底的过程中，则将矛头指向谭忠恕最信任的总务处处长刘新杰。 你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……