豫章州太守诸葛玄得罪曹操心腹朱皓，被其派兵追杀，带着侄儿诸葛亮三姐弟逃至九江芦苇荡中，少年诸葛亮借助风向，火烧芦苇，智退追兵。　　叔侄四人再度遇险，被蔡玉姣相救，到乔家庄躲避，诸葛亮兄弟被大小二乔的绝世美貌所吸引，可惜二女名花有主，各有未婚夫孙策和周瑜。深夜，朱皓兵围乔家庄，诸葛亮用计骗来周瑜带兵...相救。周瑜知道自己上了几个年轻少年的当，又气又闹，因此对诸葛亮怀恨在心。　　叔侄四人逃难来到荆州戒芦口镇，镇中三位世外高人听说诸葛亮智退敌兵，认定他将来必是出将入相之才，用计收留他们...