唐烨，年轻英俊，武艺高强，既有中国功夫，又受过日本武士训练，但他政治观念模糊，只重江湖义气，谁是朋友他就帮谁，谁对他有恩他就对谁报答。在东北光复的过程中，他既救了国民党的情报人员武同，也让日本人刀下的中共情报战士姚玉成化险为夷，因为这两人此前都是他的朋友。日本投降，东北光复，唐烨只想远离政治，以对朋友的忠诚来立足人世，逍遥度日。但生活有着自己的固有的规律，你不去过问政治，政治却可能找上你。国共两党为中国的命运前途在东北展开大搏斗，武同担任了国民党东北地区情报机关的负责人，而同时，他也知道了唐烨竟是他失散多年的亲儿子。唐烨的朋友姚玉成和唐烨的小舅舅魏旭光一起，则成了与武同对垒的东北民主联军情报部的高级侦察员。这些背景唐烨都不知道，他只对他的老实巴交的养父母尽着自己的孝道。