江湖女子丹凤与血性青年周致斌一见钟情，却被大土匪金刚钻胁迫嫁给了周致斌的父亲填房，一对恋人一夜间成了母子。周父在官匪勾结中被害丧命，周致斌与丹凤遭到世人的污蔑和唾弃以及官匪在争夺烟道中的重重算计加害，两人被命运打到人生的谷底。周致斌的两个结拜兄弟，一个被当成共产党被杀害，一个却成了丧心病狂的土匪，新的恶霸将他和丹凤赶出家门，周致斌万念俱灰，染上鸦片，“认贼作父”，大开杀戮，而深明大义的丹凤，深知那个吃人的世道，会把周致斌变成魔鬼，以母爱的温情拯救他于漩涡。当“已死”的济邦成为解放军连长，而登宝成为国民党反动派的特派员，两人带领各自的队伍重回两河口时，周致斌茫然失措。在得知自己寻找多年的亲人就是登宝的情况下，丹凤明辨是非，认准了只有解放军才能还世人一片晴天。在丹凤与济邦的支持和帮助下，周致斌最终完成了人性的转变，迎来了新中国的胜利。